全球农药行业20强发布，又见中国公司新鲜加盟 | 经济运行 | 文章中心 | 农药资讯网-凯发真人

       根据ihs markit农药市场分析数据（由phillips mcdougall公司提供凯发真人的技术支持），2020年，全球作物用农药销售额为620.36亿美元，同比增长2.7%；包括非作物用农药在内的全球农药总销售额为698.86亿美元，同比增长2.5%。

全球农药行业20强公司

       近日，全球农药行业20强榜单发布，其排名是基于这些公司2020年的农药销售额。

       2018年以来，全球20强农药公司的销售额持续增长。在2020年的20强公司中，17家公司的美元计销售额实现增长。进入20强的中国公司有11家，除红太阳外，其他10家中国公司的农药销售额均实现增长。

       2020年，20强公司的农药销售总额为643.73亿美元，占全球698.86亿美元农药销售额的92.11%。其中，前6强公司的农药销售总额为468.72亿美元，占全球农药销售额的67.07%。11家中国公司的农药销售总额为223.15亿美元，占20强农药销售总额的34.67%。

       2020年，拜耳实现农药销售额112.74亿欧元（128.56亿美元，按2020年平均汇率计，下同），同比下降4.9%（-3.2%）。虽然公司的销售额有所下滑，但仍居全球首位。拜耳的农药销售额包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、非作物环境科学业务及其他业务的销售额。在其他业务中，油菜和棉花种子业务占销售额的40%以上，其余部分为种子处理剂。

       先正达的农药销售额（包括作物用农药以及专业凯发真人的解决方案业务中的非作物用农药的销售额）为112.08亿美元，同比增长5.9%。公司的所有产品类型、各地区市场的销售额均实现增长。这一增长主要得益于新上市产品及现有重磅产品（如氟唑菌酰羟胺、苯并烯氟菌唑、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、噻虫嗪、嘧菌酯、氟唑环菌胺等）市场增长的驱动。

       2020年6月，先正达集团成立，将先正达、安道麦、中化集团的农业业务结合在一起。先正达集团包括4个业务单元：先正达植保、先正达种子、安道麦、先正达集团中国。2020年，先正达植保业务的销售额为107.33亿美元，同比增长6.1%；如果包括先正达专业凯发真人的解决方案业务（由草坪、观赏植物和专业有害生物防控产品组成），则其销售额为112.08亿美元。而先正达集团的农药销售总额约为146亿美元。

       2020年，巴斯夫的农药销售额为61.65亿欧元（70.30亿美元），同比下降3.1%（-1.3%）。杀虫剂是公司唯一增长的产品类型；除亚洲外，公司在其他所有地区的销售额均出现下滑。这一年，公司除草剂、杀菌剂、杀虫剂的销售额分别为：24.64亿欧元（29.90亿美元）、22.67亿欧元（27.51亿美元）、8.25亿欧元（10.01亿美元）。

       科迪华的农药销售额为64.61亿美元，同比增长3.3%。其中，销量同比增长11%，以地区和国家汇率计的产品价格同比增长10%，因此，如果剔除汇率和产品组合的影响，则科迪华2020年农药业务实现21%的有机增长。这一年，科迪华农药新产品的销售额达10.00亿美元，同比增长35%。主要驱动产品有：除草剂enlist（麦草畏）、arylex（氟氯吡啶酯）、rinskor（氯氟吡啶酯），以及杀虫剂isoclast（氟啶虫胺腈）等。

       2020年，upl的农药销售额为46.75亿美元，实现了对富美实的反超，销售额同比增长4.1%。公司继2019年1月收购爱利思达生命科学之后，其市场地位连年晋级，2020年位居全球第五。

       2020年，富美实的农药销售额为46.42亿美元，同比微增0.7%。其中汇率的不利影响达6%，但被4%的销量增长及3%的价格提升所抵消。如果剔除汇率影响，则公司销售额的有机增长率为7%。这一年，杀虫剂依然是富美实最大的产品类型，占公司全年销售额的61%；其次是除草剂，占26%；杀菌剂占6%；其他占7%。

       2020年，安道麦的农药销售额为37.38亿美元，同比增长3.5%。

       在全球前10强农药公司中，住友化学实现了最高增长率，其农药销售额为32.83亿美元，同比大幅增长30.7%。这主要得益于2020年4月1日公司收购了纽发姆的南美农药及种子处理剂业务，这些业务2020年在拉美地区强劲增长。

       2020年，纽发姆的农药销售额为17.65亿美元，同比增长2.0%。其中，并不包括2020年4月卖给住友化学的南美业务；而且为了方便比较，2019财年也剔除了相关业务的销售额。

       2020年，扬农化工保持了全球第十的市场地位，其农药销售额为14.13亿美元，同比增长13.0%。

       据ihs markit作物科学市场分析，美国阿宝（albaugh）公司的农药销售额约为13亿美元。但该公司并未公开相关数据，所以未被列入20强排行榜中。

       在20强公司的后十大公司中，只有山东潍坊润丰的农药销售额超过10亿美元（10.48亿美元），同比增长19.2%。这些公司中除2家日本公司（组合化学、日产化学）外，其他皆为中国公司。其中，南京红太阳因为销售额的下降，排名从2019年的第15位降到2020年的第19位。

       2020年，利民股份以50.6%的增长率实现了5.63亿美元的农药销售额，成功跻身全球农药行业20强榜单，这也是该公司首次晋级20强。

表1  2020(2019)年全球20强公司的农药销售额¹

       注：1 除非特别说明；2 根据2020年和2019年平均年汇率换算而来；3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额；4 包括环境科学非作物用农药的销售额；5 包括专业凯发真人的解决方案非作物用农药的销售额；6 截至2019/20年3月31日的一年；7 截至2019/20年7月31日的一年；8 截至2019/20年10月31日的一年；9 包括未公开的兽药产品的销售额。资料来源：ihs markit。

全球农药行业20强国家

       2020年，全球20强农药国依次为：巴西、美国、中国、日本、印度、加拿大、阿根廷、俄罗斯、法国、德国、意大利、澳大利亚、西班牙、墨西哥、乌克兰、英国、韩国、波兰、泰国、越南。

（来源：韩书友老师提供）

       2019/20年巴西的农药销售额为113.09亿美元，同比增长3.6%。2020年，美国的农药销售额为84.60亿美元，同比增长3.4%。其后是主要的亚太地区国家，如中国、日本和印度。这一年，中国的农药销售额为78.21亿美元，同比增长4.1%；日本的农药销售额为32.24亿美元，同比增长3.4%；印度的农药销售额为31.20亿美元，同比增长8.8%。接着，加拿大的农药销售额为22.61亿美元，同比增长1.3%；阿根廷的农药销售额为22.02亿美元，同比下降3.9%。

       其他超过10亿美元农药销售额的国家有：俄罗斯20.56亿美元，同比增长7.1%；法国18.56亿美元，同比下降1.3%；德国14.67亿美元，同比增长2.2%；意大利12.20亿美元，同比增长2.6%；澳大利亚10.97亿美元，同比下降6.2%。

表2  2020年农药销售额超10亿美元的国家及市场（亿美元）

全球18强作物用农药

       在2020年全球农药市场中，最大的作物用农药组合为果蔬用杀菌剂，其销售额为63.07亿美元，同比增长2.0%。这里的“果蔬”是指多种作物的组合，包括马铃薯、葡萄、梨果等。排在果蔬用杀菌剂之后的有：谷物田除草剂，其销售额为53.75亿美元，同比增长2.6%；玉米田除草剂，其销售额为49.03亿美元，同比增长5.8%。其他领先的作物用农药组合还包括：果蔬用杀虫剂、大豆田除草剂、果蔬田除草剂、谷物用杀菌剂、大豆用杀菌剂、水稻田除草剂、大豆用杀虫剂等。

表3  2020年全球top18作物用农药市场排行榜